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天风掌财社:吹爆了!
浏览:95 发布日期:2021-03-05

周末有色和化工都被吹爆了,这源自于商品期货的猛涨。而各路资金、卖方团队、游资讨论最多的也就是涨价主线。主要是铜和化工等品种,今天周期股普遍高开没问题,市场指数也有望“被”高开。不过,周期股这块,市场一致性越来越强了,有先手的可以高抛低吸滚动操作,追高的话反倒没有太好的上车机会。这里只能适当注意下部分品种对应的个股预期差。

本周初期,指数方面应该没什么大问题,继续看高位波动为主。上周抱团股松动,小票回暖,市场出现高低切换趋势,但高位抱团股周五也有止跌反弹迹象,跷跷板效应可能会有所反复。但老牛建议,主要精力还是放在业绩无忧的相对低位品种上,关键是把握局部结构性机会。方向上,顺周期品种做跟随,科技、种业、军工等方向适当布局为宜。

芯片缺料迎来新危机,据悉,台湾主要代理日商信越化学光刻胶产品的半导体通路材料商崇越考量配合运输与相关成本提高,将调涨新合约报价,涨幅约10%。目前全球光刻胶市场由日商主导八成市占,信越包办超过两成市占率。光刻胶是半导体光刻工艺的关键材料,目前全球半导体光刻胶市场主要被日本企业高度垄断,并且在越高端的市场垄断地位越明显。

近期半导体供不应求,随着光刻胶供应告急,恐使得半导体缺货更严重,预计将加重电子产业链缺货涨价情绪,国内厂商有望迎来替代机遇。相关个股有怡达股份、广信材料、强力新材等。



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